תוכן המאמר
מדריך וידאו
איך מורידים חשבוניות וקבלות ממטא
מדריך מצולם להורדת חשבונית, קבלה או דו״ח חיובים על פרסום בפייסבוק ובאינסטגרם, עם קריינות בעברית של אלון.
התשובה הקצרה: בחשבון Meta Ads נכנסים מהמחשב אל חיובים ותשלומים (Billing & payments) ← פעילות התשלומים (Payment activity), בוחרים את חשבון הפרסום ואת החודש הרצוי ולוחצים על הורדה. אם אתם מחפשים דווקא קבלה על תשלום מסוים, מאתרים את העסקה ולוחצים על סמל ההורדה בעמודת פעולה.
הבלבול נוצר כי לא כל חשבון מקבל את אותו סוג מסמך. בהתאם למסלול התשלום ולהגדרות החשבון, מטא מציגה קבלות על עסקאות, דו״חות חיובים או חשבוניות חודשיות. לכן כדאי קודם לזהות איזה מסמך הנהלת החשבונות ביקשה מכם.
איך מורידים חשבונית או דו״ח חיובים ממטא
- היכנסו מהמחשב אל חיובים ותשלומים במטא ובחרו את חשבון הפרסום הנכון באזור חשבונות (Accounts).
- פתחו את פעילות התשלומים (Payment activity).
- בחרו בבורר התאריכים את בחודש שעבר, או הגדירו את טווח התאריכים הרצוי ואשרו את העדכון.
- פתחו את תפריט הורדה (Download).
- למסמכי התשלום בחרו הורידי את כל החשבוניות (PDF), כפי שמופיע בממשק המצולם. לדו״ח מסכם בחרו הורדת דו״ח (PDF) או הורדת דו״ח (CSV). במדריך מטא באנגלית האפשרות הראשונה נקראת Download all transactions (PDF).
אם אתם מנהלים כמה חשבונות, בדקו את מספר חשבון הפרסום שמופיע בראש המסך לפני ההורדה. קל מאוד להוריד מסמך מחשבון אחר ולהבין את הטעות רק כשהמסמך כבר הגיע להנהלת החשבונות.
בוחרים את החודש שעליו ביקשו מסמכים.
מסמכי תשלום ודו״ח חיובים הם אפשרויות הורדה שונות.
איך מורידים קבלה על תשלום מסוים
קבלה על תשלום מסוים נמצאת בשורת העסקה בפעילות התשלומים. כדי למצוא אותה:
- פתחו חיובים ותשלומים (Billing & payments).
- בחרו את חשבון הפרסום הרלוונטי.
- עברו אל פעילות התשלומים (Payment activity).
- הגדירו את טווח התאריכים ואתרו את העסקה לפי התאריך והסכום.
- בעמודת פעולה (Action) לחצו על סמל הורדה (Download) ושמרו את קובץ ה-PDF.
הקבלה מתעדת את התשלום שבוצע. היא אינה בהכרח זהה לדו״ח החיובים התקופתי, שמרכז את העסקאות בחשבון.
להורדת קבלה בודדת משתמשים בסמל שבשורת התשלום.
מה ההבדל בין חשבונית, דו״ח חיובים וקבלת תשלום?
- חשבונית חודשית (Monthly invoicing): מסמך במסלול תשלום נפרד לעסקים שהוגדרו לחיוב חודשי. אין להניח שכל חשבון פרסום פועל במסלול הזה.
- דו״ח חיובים: פירוט של העסקאות בתקופה שבחרתם, להורדה כ-PDF או כ-CSV.
- קבלת תשלום: אישור על תשלום שבוצע בפועל, למשל חיוב בכרטיס אשראי. בממשק בעברית אפשרות ההורדה עשויה להיקרא גם ״חשבונית״.
השם והפורמט המדויקים משתנים בין חשבונות. אם רואה החשבון ביקש מסמך מסוים, העבירו לו את שם המסמך כפי שהוא מופיע בחשבון וודאו שזה המסמך הדרוש. המדריך הזה מסביר את הניווט במערכת ואינו ייעוץ מס.
למה החשבונית של החודש הנוכחי עדיין לא מופיעה?
בחשבון עם חיוב אוטומטי, הקבלות קשורות לתשלומים שבוצעו. מטא מחייבת כשמגיעים לסף התשלום, ובמועד החיוב החודשי על היתרה שנותרה. לכן ייתכנו כמה חיובים וקבלות באותו חודש, ואם טרם בוצע תשלום, אין עדיין קבלה על התשלום הזה.
אם אתם צריכים בינתיים פירוט של העסקאות, פתחו חיובים ותשלומים ← פעילות התשלומים, בחרו את התקופה וייצאו דו״ח. זהו פירוט שימושי לבקרה, אבל הוא לא בהכרח מחליף את המסמך החשבונאי שהתבקש. בחשבון עם חשבונית חודשית יש לבדוק את אזור החשבוניות ואת מסלול החיוב שהוגדר לחשבון.
מה עושים כשהמסמך לא מופיע?
עברו על הבדיקות הבאות:
- החשבון הנכון - ודאו שמספר חשבון הפרסום תואם לחשבון שממנו בוצע התשלום על המודעות.
- החודש הנכון - הרחיבו את טווח התאריכים. אם מוצגים רק הימים האחרונים, תשלום מתחילת החודש לא יופיע.
- הרשאות מתאימות - מטא דורשת שליטה מלאה בחשבון שנמצא בתיק עסקי, או הרשאת מנהל כשההרשאות מנוהלות במנהל המודעות. הורדת הקבלות זמינה במחשב.
- מסלול התשלום - בדקו אם החשבון פועל בחיוב אוטומטי או במסלול חשבונית חודשית; אלה מסלולים שונים.
- פרטי החיוב - אם פרטי העסק במסמך שגויים, בדקו את פרטי החשבון וכתובת החיוב. לפי מטא, שינוי הפרטים חל על קבלות עתידיות.
אם כל אלה תקינים והמסמך עדיין חסר, פנו לתמיכת מטא מתוך החשבון וציינו את מספר חשבון הפרסום, החודש וסוג המסמך המבוקש. אל תשלחו בפנייה ציבורית מספרי כרטיס, פרטי בנק או מידע רגיש אחר.
המקור הרשמי של מטא
הממשק ושמות התפריטים משתנים מדי פעם. אפשר לבדוק את ההנחיות העדכניות בדף הרשמי של מטא בנושא הצגה והורדה של קבלות על חיובי פרסום, ובדף שמסביר מתי מטא מחייבת על מודעות.
רוצים שגם החיובים וגם הקמפיינים יהיו בשליטה?
חשבונית מסודרת פותרת את הצד החשבונאי. כדי להבין מה התקציב הזה באמת מחזיר לעסק, צריך לחבר בין החיוב, הקהלים, המודעות, דף הנחיתה והפניות. בעמוד פרסום בפייסבוק ובאינסטגרם תמצאו את הדרך שבה אנחנו בודקים את כל המסלול - לא רק את מספר הקליקים.
נכתב על ידי אלון ואוסי
